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Die ehemalige Märchenprinzessin Arabella lebt seit zehn Jahren glücklich verheiratet mit dem Erfinder Peter in der realen Welt - weit weg vom Märchenreich. Nun wünschen die beiden sich Kinder. Dieser Wunsch dringt bis zum Zauberer Rumburak vor. Er fasst einen perfiden Plan und jubelt der ahnungslosen Prinzessin einen verzauberten Apfel unter. Wenig später bringt Arabella statt eines Babys zwei Großväter zur Welt. Von jetzt an ist im Märchenreich nichts mehr wie es war, denn dort geht ein verliebter, aber gefräßiger Riese um und verschlingt nach und nach die Märchenfiguren. Arabella und Peter wechseln daher immer wieder zwischen der Märchen- und Menschenwelt hin und her, um neue Abenteuer zu bestehen und der ganzen Sache zu einem friedlichen Ende zu verhelfen. Unterstützt werden sie dabei sogar von Fantomas und Sherlock Holmes. 

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